广电计量:中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见

时间:2021年08月05日 17:51:11 中财网
原标题:广电计量:中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见


中信证券股份有限公司

关于广州广电计量检测股份有限公司

使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见



中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为广州广
电计量检测股份有限公司(以下简称“广电计量”或“公司”)2020年非公开发
行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交
易所股票上市规则(2020年修订)》等有关规定,对广电计量使用部分募集资金
增资全资子公司实施募投项目进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号),公司非公开发行46,153,846股
人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格32.50元,募集资金总额
1,499,999,995.00元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额
1,485,517,117.38元。


2021年5月6日,公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元(已
扣除保荐及承销费用(含税)14,200,000.23元);2021年5月7日,立信会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

募集资金已存放在公司募集资金专户。


二、募集资金承诺投资项目计划

公司《广州广电计量检测股份有限公司 2020年度非公开发行A股股票预案》
披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号

项目名称

投资总额

募集资金拟投金额

1

区域计量检测实验室建设项目

76,900.00

76,900.00




序号

项目名称

投资总额

募集资金拟投金额

1.1

广州计量检测实验室建设项目

21,900.00

21,900.00

1.2

深圳计量检测实验室建设项目

16,500.00

16,500.00

1.3

集成电路及智能驾驶检测平台

16,500.00

16,500.00

1.4

5G产品及新一代装备检测平台

11,000.00

11,000.00

1.5

天津计量检测实验室建设项目

11,000.00

11,000.00

2

广电计量华东检测基地项目

51,012.39

35,000.00

3

补充流动资金

38,100.00

38,100.00

合计

166,012.39

150,000.00



公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。


三、本次增资基本情况

本次募投项目“深圳计量检测实验室建设项目”、“集成电路及智能驾驶检测
平台”、“5G产品及新一代装备检测平台”、“天津计量检测实验室建设项目”

和“广电计量华东检测基地项目”的实施主体分别为公司全资子公司广电计量检测
(深圳)有限公司(以下简称“深圳广电计量”)、广州广电计量检测(上海)有
限公司(以下简称“上海广电计量”)、广电计量检测(北京)有限公司(以下简
称“北京广电计量”)、广电计量检测(天津)有限公司(以下简称“天津广电计
量”)和广州广电计量检测无锡有限公司(以下简称“无锡广电计量”)。


为提高募集资金的使用效率,公司分别拟以募集资金5,000万元、 3,500 万元、
5,000万元、3,000万元和15,000万元向深圳广电计量、上海广电计量、北京广电
计量、天津广电计量和无锡广电计量增资。此外,公司还将使用自有资金对深圳广
电计量、上海广电计量、北京广电计量广电计量检测(成都)有限公司、广电计
量检测(杭州)有限公司、广电计量检测(南宁)有限公司、广电计量检测(重庆)
有限公司、广州山锋测控技术有限公司进行增资。公司本次对上述子公司增资额全
部作为其新增注册资本,并由公司独享。本次增资后,公司仍持有上述公司 100%
的股权。具体增资情况如下:

单位:万元

序号

全资子公司

注册资本

(增资前)

增资

金额

注册资本

(增资后)

增资资金来源

自有资金

募集资金




序号

全资子公司

注册资本

(增资前)

增资

金额

注册资本

(增资后)

增资资金来源



自有资金

募集资金

1

广电计量检测(深圳)有限公司

3,000

7,000

10,000

2,000

5,000

2

广州广电计量检测(上海)有限公


8,500

6,500

15,000

3,000

3,500

3

广电计量检测(北京)有限公司

7,000

8,000

15,000

3,000

5,000

4

广电计量检测(天津)有限公司

2,000

3,000

5,000

-

3,000

5

广州广电计量检测无锡有限公司

10,000

15,000

25,000

-

15,000

6

广电计量检测(成都)有限公司

5,000

5,000

10,000

5,000

-

7

广电计量检测(杭州)有限公司

2,000

3,000

5,000

3,000

-

8

广电计量检测(南宁)有限公司

3,000

2,000

5,000

2,000

-

9

广电计量检测(重庆)有限公司

3,000

2,000

5,000

2,000

-

10

广州山锋测控技术有限公司

3,000

2,000

5,000

2,000

-

合计

-

53,500

-

22,000

31,500



四、本次增资对象的基本情况

公司本次对上述全资子公司增资的方式为现金出资,资金来源为公司自有资金
及非公开发行股票募集资金,不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资。上述全
资子公司的基本情况如下:

(一)广电计量检测(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300708444264K

类 型:有限责任公司

法定代表人:陈旗

注册资本:3,000万元

成立日期:1999年7月11日

住 所:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦402

经营范围:一般经营项目是:仪器、仪表校准技术咨询;产品检测及认证咨询
(不含特种设备);环境检测服务;计量检测技术咨询;自有物业租赁。许可经营
项目是:食品检测;环境检测;计量检测技术培训。


股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

3,000

100%

7,000

10,000

100%




最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

12,996.80

8,340.19

负债总额

8,408.68

3,312.19

所有者权益

4,588.13

5,027.99

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

1,195.05

6,345.05

营业利润

-528.01

696.25

净利润

-439.87

710.55



广电计量检测(深圳)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(深圳)有限公司不属于失信被执行人。


(二)广州广电计量检测(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GU5K75L

类 型:有限责任公司

法定代表人:黄沃文

注册资本:8,500万元

成立日期:2017年6月27日

住 所:上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢JT5175室

经营范围:从事质量检测技术、仪器仪表技术、产品检测技术、食品检测技术
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,以服务外包形式从事产品检
测服务(不得从事增值电信、金融业务),环保工程咨询,从事货物进出口及技术
进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例




股 东

增资前

增资额

增资后

股份有限公司

8,500

100%

6,500

15,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

24,163.85

19,695.75

负债总额

16,770.05

11,635.17

所有者权益

7,393.80

8,060.58

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

1,155.37

5,699.24

营业利润

-825.45

-1,854.62

净利润

-666.78

-1,498.37



广州广电计量检测(上海)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其
他限制股东权利的条款。广州广电计量检测(上海)有限公司不属于失信被执行人。


(三)广电计量检测(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110302774079218X

类 型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:7,000万元

成立日期:2005年4月12日

住 所:北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院5号楼1-2层

经营范围:技术检测;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;环境监测;
科技中介服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)

股权结构:

单位:万元


股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

7,000

100%

8,000

15,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

21,130.25

16,441.60

负债总额

11,052.95

6,441.14

所有者权益

10,077.30

10,000.46

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

2,162.53

10,325.63

营业利润

79.82

725.74

净利润

76.84

624.09



广电计量检测(北京)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(北京)有限公司不属于失信被执行人。


(四)广电计量检测(天津)有限公司

统一社会信用代码:911201110640144799

类 型:有限责任公司

法定代表人:欧楚勤

注册资本:2,000万元

成立日期:2013年3月18日

住 所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G座1、2层

经营范围:计量仪器的检定、校准服务(不含修理);非强检仪器的修理;质
检技术服务;环保咨询;环保技术推广服务;计量检测技术开发、咨询、交流、推
广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元


股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

2,000

100%

3,000

5,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

8,807.88

8,148.43

负债总额

4,665.89

4,277.23

所有者权益

4,141.99

3,871.20

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

1,675.85

6,928.65

营业利润

288.87

641.12

净利润

270.79

692.94



广电计量检测(天津)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(天津)有限公司不属于失信被执行人。


(五)广州广电计量检测无锡有限公司

统一社会信用代码:91320213063215391J

类 型:有限责任公司

法定代表人:黄沃文

注册资本:10,000万元

成立日期:2013年3月1日

住 所:无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园
F8栋

经营范围:计量仪器的校准;非强检仪器的维修;产品检测;环境保护监测;
食品检测;水质检测;提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广;技术服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:


单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

10,000

100%

15,000

25,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

28,886.71

28,113.15

负债总额

8,950.98

8,652.14

所有者权益

19,935.73

19,461.01

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

3,134.03

16,271.04

营业利润

516.11

2,972.26

净利润

474.72

2,668.70



广州广电计量检测无锡有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广州广电计量检测无锡有限公司不属于失信被执行人。


(六)广电计量检测(成都)有限公司

统一社会信用代码:91510107331994468H

类 型:有限责任公司

法定代表人:宋锦武

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年3月23日

住 所:成都市武侯区武侯新城管委会武科东三路9号3栋1-6

经营范围:进行计量仪器的校准;产品检测;环境保护监测;食品检测;计量、
检测技术开发、技术咨询、技术交流及技术推广;环保咨询服务。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


股权结构:


单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

5,000

100%

5,000

10,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

18,551.98

15,013.67

负债总额

12,306.35

8,558.68

所有者权益

6,245.62

6,455.00

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

1,429.40

9,528.54

营业利润

-280.10

1,485.04

净利润

-209.37

1,426.73



广电计量检测(成都)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(成都)有限公司不属于失信被执行人。


(七)广电计量检测(杭州)有限公司

统一社会信用代码:91330101MA2CF5XT4A

类 型:有限责任公司

法定代表人:黄沃文

注册资本:2,000万元

成立日期:2018年10月29日

住 所:浙江省杭州经济技术开发区银海街370号5幢一、二、三层

经营范围:服务:质检技术服务,计量认证服务,计量检定校准,电子产品检
测,化工产品检测,针纺品、纺织品、服装的检测,皮革检测服务,电气机械检测
服务,软件测试服务,无线通信网络系统性能检测服务,电能质量监测,船舶检验,
电气防火技术检测服务,贵金属检测服务,建筑材料检验服务,进出口商品检验鉴


定,食品检测,环境保护监测,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及审批的项
目除外);技术开发、技术服务、技术咨询:计量技术、环保技术、信息技术。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

2,000

100%

3,000

5,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

6,460.82

4,933.31

负债总额

4,804.04

3,189.20

所有者权益

1,656.79

1,744.12

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

605.96

2,983.39

营业利润

-134.86

-433.38

净利润

-87.33

-278.84



广电计量检测(杭州)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(杭州)有限公司不属于失信被执行人。


(八)广电计量检测(南宁)有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5KFAH52K

类 型:有限责任公司

法定代表人:曾昕

注册资本:3,000万元

成立日期:2016年12月6日

住 所:南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期7号厂房第四、


五层

经营范围:一般项目:计量仪器的校准;仪器维修;环境保护监测;环保咨询
服务;环保设施运营与维护;计量、检测的技术开发、技术咨询、技术交流、技术
推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农产品质量安全
检测;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

3,000

100%

2,000

5,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

4,566.64

4,348.15

负债总额

2,941.82

2,550.31

所有者权益

1,624.82

1,797.84

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

478.48

3,241.32

营业利润

-258.39

-212.57

净利润

-173.02

-58.05



广电计量检测(南宁)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(南宁)有限公司不属于失信被执行人。


(九)广电计量检测(重庆)有限公司

统一社会信用代码:91500000MA5UQ42C71

类 型:有限责任公司


法定代表人:李世华

注册资本:3,000万元

成立日期:2017年7月19日

住 所:重庆市渝北区翠桃路37号凉井工业园3号楼第3层

经营范围:一般项目:计量仪器的校准(须经审批的经营项目,取得审批后方
可从事经营);检测仪器的修理(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);
产品检测(国家有专项规定的除外)、水质监测、大气监测、土壤监测、噪音监测、
食品检测;环保技术咨询服务;计量、检测技术开发、技术咨询、技术服务、技术
推广。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

3,000

100%

2,000

5,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

5,190.20

5,035.26

负债总额

3,763.99

3,446.70

所有者权益

1,426.21

1,588.56

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)

营业收入

432.91

2,308.21

营业利润

-240.87

-544.96

净利润

-162.35

-346.66



广电计量检测(重庆)有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款。广电计量检测(重庆)有限公司不属于失信被执行人。



(十)广州山锋测控技术有限公司

统一社会信用代码:91440101698670806G

类 型:有限责任公司

法定代表人:黄敦鹏

注册资本:3,000万元

成立日期:2009年12月14日

住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号自编60号2-7层自编5层
全层单元

经营范围:工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息
技术咨询服务;电子测量仪器制造;专用设备修理;工业自动控制系统装置制造;
电子专用设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船用配套设备制造;海洋环境
监测与探测装备制造;通信设备制造;卫星移动通信终端制造;通信传输设备专业
修理;通信设备销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;船舶自动化、检测、
监控系统制造;专业设计服务。


股权结构:

单位:万元

股 东

增资前

增资额

增资后

广州广电计量检测
股份有限公司

注册资本

持股比例

注册资本

持股比例

3,000

100%

2,000

5,000

100%



最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

资产总额

4,607.37

4,387.87

负债总额

3,651.27

3,209.53

所有者权益

956.10

1,178.34

项 目

2021年1-3月(未经审计)

2020年度(已经审计)




项 目

2021-03-31(未经审计)

2020-12-31(已经审计)

营业收入

54.42

3,664.67

营业利润

-281.39

130.66

净利润

-222.24

223.89



广州山锋测控技术有限公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股
东权利的条款。广州山锋测控技术有限公司不属于失信被执行人。


五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金及非公开发行股票募集资金对上述全资子公司进行增资,
有助于提升全资子公司资本实力,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平,并
推进非公开发行股票募投项目实施建设。上述全资子公司已在当地及周边地区夯实
客户基础多年,具备较好的市场风险把控能力,本次增资不会对公司未来财务状况
和经营成果产生不利影响。


六、本次增资后的募集资金管理

本次增资后,公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》
等相关规定存放与使用该募集资金。


七、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同
意公司以自有资金及非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资,以提升全资
子公司资本实力,完善技术保障能力,提高关键业务突破水平,推动非公开发行股
票募投项目实施建设。


八、保荐机构意见

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的相关议案已
经公司董事会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易


所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易
所股票上市规则(2020年修订)》等有关规定,履行了必要的审批程序。公司本
次增资是基于募投项目的实际需要,符合募集资金使用计划,符合公司发展战略需
要,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子
公司增资实施募投项目事项无异议。




(以下无正文)


(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使
用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》之签章页)













保荐代表人签名: _______________ ________________

郑晓明 李纪蕊























中信证券股份有限公司



2021年8月 5日












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