93股获买入评级 最新:航发动力

时间:2021年08月03日 21:35:59 中财网
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【21:32 航发动力(600893)公司点评:航空工业半年完成交付过半 航发或于Q2出现交付提速】

  8月3日给予航发动力(600893)买入评级。

  盈利预测与评级:综上所述该机构认为,公司作为我国军用三代主战机型发动机供应商,综合考虑产品交付提速、现有型号需求放量、未来型号pipeline、后端维修市场增量空间等多重因素,该机构认为公司短中长期均具备良好发展趋势。在此假设下,预测公司2021-23 年公司归母净利润为14.91/18.22/22.41 亿元,对应EPS 为0.56/0.68/0.84 元,对应PE 为98.05/80.26/65.26x,维持“买入”评级。

  风险提示:供应配套风险,客户订单风险,新型号推出不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、15次跑赢行业评级、15次增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【21:31 生益科技(600183)深度报告:如何看待生益科技的周期性和成长性】

  8月3日给予生益科技(600183)买入评级。

  投资建议:该机构认为公司成长属性大于周期属性, 考虑到未来高频高速、HDI(MiniLED)、封装基板产品会持续推出贡献长期业绩弹性,集团化管理持续内化升级,该机构预计公司2021~2023 年归母净利润将会达到26.6 亿元、33.0 亿元、43.1 亿元,对应估值为25X\20X\16X,看到合理市值990 亿元,对应目标价42.97,继续给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次BUY评级。


【21:01 用友网络(600588)公司点评:景气加速与竞争力认知的拐点】

  8月3日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测:预测公司2021/22/23 年营收分别为95.26/118.76/150.1 亿元,归母净利润分别为11.66/14.70/17.80 亿元, 其中云+ 软件业务收入分别为94/118.3/149.46 亿元,考虑公司所处赛道空间持续扩容、与主要竞争对手之间竞争格局相对改善,大客户客群保持稳健,中小企业持续改善云业务收入质量,给予公司2022 年 17X PS,对应目标市值约2011.1 亿元,维持“买入评级”。

  风险提示:宏观经济下行风险、云业务转型不达预期、市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、13次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【20:38 吉祥航空(603885):上半年成功扭亏 单位成本降幅显著】

  8月3日给予吉祥航空(603885)买入评级。

  投资策略:公司上半年成功扭亏,成本端表现优秀,随着散发疫情过去,吉祥航空的运营优势仍将持续显现。展望未来,短期疫情反复、暑运不确定性较大,但中长期供需修复有较强确定性,预计国际线松动后,行业会进入紧供需下的高景气区间。与此同时,若公司成功参与投资航空实体企业,目标公司的机队、时刻将为公司提供丰富的想象空间。吉祥航空此时股价仍被低估,未来胜率高。调整公司盈利预测,暂不考虑增发股本影响,预计21-23 年EPS 为0.26、1.04、1.22 元,对应净利润5.05、20.35、23.95亿元,对应PE 为48、12、10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情发展的不确定性,油价汇率大幅波动,行业相关政策变化,行业供需失衡,宏观经济增长失速,对外投资的不确定性,空难、恐怖袭击等
  该股最近6个月获得机构32次增持评级、26次买入评级、9次跑赢行业评级、8次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、1次超配评级、1次优于大市评级。


【20:38 金力永磁(300748):稀土永磁龙头 加码新能源赛道】

  8月3日给予金力永磁(300748)买入评级。

  风险提示:下游各领域需求增速不及预期;公司新建产能投产进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次买入-B评级、2次审慎增持评级。


【20:37 新澳股份(603889):全球毛纺行业隐形冠军 宽带战略打开成长空间】

  8月3日给予新澳股份(603889)买入评级。

  风险提示:原材料价格剧烈波动;新建产能进度不及预期;汇率大幅波动;新材料替代。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。


【20:36 智明达(688636):嵌入式计算机龙头 国产化迎来新机遇】

  8月3日给予智 明 达(688636)买入评级。

  四、盈利预测:国产化带来新发展机遇,公司发展前景广阔该机构认为,“十四五”军品需求旺盛,军工央企集团小核心大外围的战略为公司带来更大的发展机遇。公司较早开始进行国产化适配工作,已经具有较丰富的积累和经验,预计在军品国产化进程中将充分受益。预计公司2021 年至2023 年归母净利润分别为1.20、1.57 和2.06 亿元,同比增长分别为40.08%、31.16%、31.14%,相应21 年至23 年EPS 分别为2.4、3.1、4.1 元,对应当前股价PE 分别为52 倍、40 倍、30 倍,给与买入评级。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级。


【20:32 冰轮环境(000811):传统业务景气持续 双碳打开新业务空间】

  8月3日给予冰轮环境(000811)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为3.39、4.39、5.61 亿元,对应EPS 分别为0.45、0.59、0.75 元/股,目前股价对应PE 估值分别为26、20、16倍。公司所处的装备制造行业叠加碳中和新机遇仍有广阔成长空间,公司作为深耕数十年的行业龙头,传统制造与新兴业务双轮驱动,保守给予行业平均水平2021 年32 倍PE,对应目标价14.40 元,给予“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下滑,国内订单不及预期,双碳目标推进缓慢。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。


【20:29 新宙邦(300037):业绩符合预期 海外扩张加速】

  8月3日给予新 宙 邦(300037)买入评级。

  投资建议:公司是电解液龙头公司,近年一体化布局&海外产能布局加速,助力盈利能力&营收规模双提升,除此之外,公司含氟化学品业务、电化学业务、半导体业务进展顺利,业务实现快速复苏,有望进一步增厚公司利润。公司电池材料需求高增带动业绩增长&含氟及电化学业务复苏强劲,该机构上调盈利预测,预计2021-2023 年公司营收64.1、87.3、107.7 亿,归母净利润分别10.2、14.3、17.8 亿,(前次预测为7.06亿、10.16 亿、13.10 亿),对应EPS 分别2.49、3.47、4.34,对应PE 分别49、35、28 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新能源汽车补贴政策不及预期,新能源汽车销量不及预期,公司产能扩产不及预期,电解液产品价格低于预期。公司产能及销售测算偏差风险:针对公司锂电类业务的测算,基于一定前提假设,存在实际达不到,不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、32次增持评级、18次推荐评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:03 健帆生物(300529):业绩符合预期 肝病业务拓展顺利】

  8月3日给予健帆生物(300529)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年归母净利润分别为12 亿元、16 亿元及21.6 亿元,未来三年归母净利润CAGR 为35%,维持“买入”评级。

  风险提示:产品结构单一的风险;血液灌流产品销售不及预期;产品降价风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次增持评级、7次审慎增持评级、5次买入-A评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:03 金牌厨柜(603180)首次覆盖报告:中高端定制品牌 多轮驱动成长】

  8月3日给予金牌厨柜(603180)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计金牌厨柜2021-2023 年营业收入为37.1/49.1/63.7 亿元,分别同比增长40.4%/32.6%/29.6%,归母净利润为3.70/4.80/6.16 亿元,分别同比增长26.5%/29.7%/28.2%,对应PE 分别为14.3X/11.0X/8.6X。金牌厨柜多品类&多渠道搭建顺畅,零售下沉空间较大,大宗高增延续,增长动能充足,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:疫情反复;地产竣工不及预期,门店拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:03 锦浪科技(300763):境内户用逆变器龙头地位稳固 储能业务高增】

  8月3日给予锦浪科技(300763)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于光伏高景气度,该机构维持2021-2023 年净利润预测6.1/9.1/12.8 亿元,同比+91.7%/+49.4%/+39.9%,对应2021-2023 年EPS 为2.46/3.68/5.15 元。当前市值对应2021-2023 年PE 118/79/56 倍,维持“买入”

  风险提示:竞争加剧,光伏政策超预期变化。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次跑赢行业评级、14次增持评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:02 锦浪科技(300763):原材料涨价不改需求高增 业绩再翻倍】

  8月3日给予锦浪科技(300763)买入评级。

  风险提示:1. 原材料紧缺加剧;
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、17次跑赢行业评级、14次增持评级、6次买入-A评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【19:02 绝味食品(603517):定增加速产能布局 强化公司核心竞争力】

  8月3日给予绝味食品(603517)买入评级。

  盈利预测与投资建议预计21-23 年公司收入分别为67.12/80.56/96.95亿元;归母净利润分别为9.01/11.66/14.69 亿元,EPS 分别为1.47/1.90/2.39 元/股,对应PE 为49/38/30 倍。绝味是卤制品行业龙头,门店数远超竞争对手,竞争优势显著,考虑可比公司估值,给予公司21 年58 倍PE 估值,合理价值85.05 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。门店扩张不及预期;行业竞争加剧;原材料成本价格上涨超预期;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、19次增持评级、18次跑赢行业评级、11次强推评级、9次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:02 绝味食品(603517):定增扩产 进一步夯实供应基础】

  8月3日给予绝味食品(603517)买入评级。

  盈利预测与估值:因定增尚未实施,该机构维持之前的盈利预测,预计公司21-23 年的归母净利润增速分别为48%/30%/20%,对应 EPS 分别为1.69/2.20/2.64 元(定增落地后每股收益将会有所摊薄,预计下滑20%左右),当前股价对应PE 分别为42/33/27X,考虑到公司稳健的经营能力,未来3-5 年都仍然具备增长确定性,依旧维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题、原材料价格波动、行业竞争加剧、定增后每股收益摊薄。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、19次增持评级、18次跑赢行业评级、11次强推评级、9次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级。


【19:02 润达医疗(603108):业绩实现稳定增长 自产产品与综合服务业务进一步放量】

  8月3日给予润达医疗(603108)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:新医院拓展不及预期、检验科项目降价风险、IVD 行业集采风险
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持评级。


【19:01 威胜信息(688100)首次覆盖报告:碳中和新时代 电力物联网先锋扬帆起航】

  8月3日给予威胜信息(688100)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-2023 年营收分别为18.8/24.3/31.1 亿元,净利润3.6/4.73/6.25 亿元,对应EPS 0.72/0.95/1.25 元,对应估值分别为35.7/27.1/20.6 倍,该机构看好公司在此轮产业升级大周期下有望把握机会实现持续价值兑现,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动剧烈;客户集中风险;数智化城市进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次买入-A评级。


【19:01 银轮股份(002126):短期业绩略低于预期 新能源高成长可期】

  8月3日给予银轮股份(002126)买入评级。

  风险因素:下游主要乘用车客户销量不达预期;新产品开拓不达预期;原材料价格波动等。

  投资建议:考虑原材料成本及出口运费增加的影响,该机构调整公司 2021/22/23年归母净利润预测为 3.50/4.7/6.22 亿元(原为 4.60/5.70/6.70 亿元),对应 EPS预测为 0.44/0.59/0.79 元(原为 0.58/0.72/0.85 元)。当前价 12.27 元,对应2021/22/23 年 28/21/16 倍 PE。传统业务重卡、工程机械行业维持高景气,尾气排放标准升级带来明确增量,此外,公司在新能源汽车领域全球化布局,产品和客户储备扎实,并已经进入特斯拉供应链,2022 年有望成为公司估值+业绩拐点。该机构长期看好公司未来的成长性,考虑公司 2022 年 EGR 业务放量,以及新能源汽车热管理业务快速增长并绑定下游大客户,参考特斯拉热管理供应链可比公司 2022 年 28x PE,给予公司 2022 年 25xPE,对应市值约 120 亿元,目标价 14.90 元,继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构93次买入评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【19:01 正帆科技(688596):以高纯工艺介质系统为切入点 向特种气体等业务延伸】

  8月3日给予正帆科技(688596)买入评级。

  盈利预测与估值:判断公司2021-2023 年营业收入分别为16.61、24.42、35.01 亿,归母净利润分别为1.75、2.76、3.66 亿,同比分别增长41.0%、57.6%、32.5%,对应2021-2023 年PE 分别为34.3x、21.7x、16.4x,给予目标价34.98 元,给予“买入”评级。

  风险因素:原材料采购周期拉长的风险、气体业务毛利率波动较大的风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【18:41 绝味食品(603517)公司点评:发布定增扩充产能 助力鸭脖主业持续扩张及美食生态圈构建】

  8月3日给予绝味食品(603517)买入评级。

  投资建议::2021 年初公司推出限制性股票激励计划,公司未来三年目标实现增长分别为25%、20%、20%。21 年以来公司经营不断改善,在公司“深度覆盖,渠道精耕”的鼓励下,有望持续快速开店,提升单店营收,提高市占率。

  风险提示:疫情恢复不及预期;销售不及预期;食品安全风险;门店扩张不及预期;定增审批不及预期;部分募投项目土地尚未取得的风险
  该股最近6个月获得机构82次买入评级、19次增持评级、18次跑赢行业评级、11次强推评级、9次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级。



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