83股获买入评级 最新:洋河股份

时间:2021年02月25日 18:55:14 中财网
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【18:51 洋河股份(002304)公司深度研究:拥抱辉煌 直面困境 洋河扬长补短再攀高峰】

  2月25日给予洋河股份(002304)买入评级。

  投资建议:结合四季度销售情况,下调2020 年收入增速,预计2022 年公司产品调整到位后节奏加快,上调2022 年收入增速,预测2020-2022 年收入由226/254/288 亿元调整至222/249/289 亿元, 同比增长-4.08%/12.38%/16.01%,净利由77/88/101 亿元调整至75/85/102 亿元,同比增长1.41%/13.72%/19.60%,维持公司“买入”评级,目标价格为226 元。

  风险提示:省内竞争加剧,省外扩张不及预期,新品推广不及预期,政策风险,食品安全等
  该股最近6个月获得机构94次买入评级、37次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次超配评级。


【18:51 奇安信(688561):业绩符合预期 网安龙头迈入高质量发展阶段】

  2月25日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  投资建议:预计2020-2022 年营业收入分别为41.65 亿、58.59 亿和76.80 亿,,归母净利润分别为-3.29 亿、0.75 亿及4.02 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险;新技术研发不及预期风险;经济超预期下滑风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:50 鹏鹞环保(300664):定增助力业务规模扩大 资本结构优化】

  2月25日给予鹏鹞环保(300664)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.59 元、0.76 元、0.97元,对应PE 为12x/10x 和7x,维持“买入”评级。

  风险提示:水价上调不及预期风险,政策风险,项目进展低于预期风险等。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【18:27 润阳科技(300920):IXPE泡沫塑料行业“隐形冠军” 步入高增长快轨!】

  2月25日给予润阳科技(300920)买入评级。

  投资建议:IPO 募资&越南项目突破产能瓶颈,预计未来三年业绩高增长。

  风险提示:技术风险、市场需求波动风险、原材料价格波动风险、新冠疫情风险、客户集中度较高风险、项目进展不及预期
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级。


【18:27 鸿泉物联(688288)业绩快报点评报告:业绩符合预期 享行业高景气红利】

  2月25日给予鸿泉物联(688288)买入评级。

  投资建议与盈利预测:预计公司20-22年营收分别为4.57、6.82和9.32亿元,归母净利润分别为0.89、1.24和1.64亿元,对应EPS(最新摊薄)分别为0.89、1.24和1.64元,对应PE分别为38.7、27.8和21.0倍,维持“买入”评级。

  风险因素:政策推进不及预期,市场竞争加剧,商用车销量下滑
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级。


【18:27 招商蛇口(001979):卸下包袱 重新出发】

  2月25日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  风险提示:公司市场化运作项目利润率偏低的风险;资管、邮轮等受疫情影响业务恢复不及预期。

  投资建议:由于公司前海等核心区域销售进度偏慢,且未来整售资源存在很大不确定性,该机构以保守的原则(不考虑任何整售出表),调整公司2020/2021/2022年EPS 预测为1.55/1.78/2.04 元(原预测为2.10/2.32/2.75 元)。参考可比公司估值,该机构给予公司2021 年9 倍PE,对应16.02 元/股的目标价。公司目前股价为12.61 元/股,估值具备吸引力,该机构维持“买入”的投资评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、32次增持评级、21次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次持有评级。


【18:27 同兴达(002845):产品结构优化 新业务助力公司长期发展】

  2月25日给予同 兴 达(002845)买入评级。

  盈利预测和投资建议:该机构预计20/21/22 年收入为102 亿/148 亿/192 亿,归母净利润预计20/21/22 年达到2.7 亿/4.3 亿/6 亿。目前市值对应PE 分别为23x/14x/10x,低于可比公司估值32x/21x/17x,首次覆盖,给予“买入”

  风险提示事件:市场竞争加剧、客户集中度高、下游需求不及预期、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、新产线产能释放速度不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【18:27 全信股份(300447):聚焦军用线缆 外延光电系统 全新全信再出发】

  2月25日给予全信股份(300447)买入评级。

  投资建议:公司剥离亏损业务,聚焦军用线缆及组件,产品结构持续优化,同时外延光电系统集成。预计公司2020-2022 年实现营收7.97/10.30/14.06 亿元,归母净利润1.44/1.62/2.25 亿元,EPS 0.49/0.56/0.77 元,对应PE 25.12/22.30/16.05 倍。首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:FC 总线业务需求不及预期;市场占有率下降风险。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【18:27 美的集团(000333):回购彰显信心 穿越周期无惧扰动】

  2月25日给予美的集团(000333)买入评级。

  国信家电观点:1)本次回购股份超1%,彰显公司对长期发展的强大信心。2)近期跟踪:公司空调迎来量价齐升,小家电增速领先,20Q4 和21Q1 业绩表现可期;原材料上涨对龙头价格影响有限,短期扰动不改优质基本面。3)公司白电基本盘稳固,厨电和小家电增长势能不减,多元化扩张稳步推进,长期增长空间依然值得期待。4)投资建议:此次回购彰显公司管理层对美的长期发展的信心,将进一步提高公司的激励水平。美的作为我国无可撼动的家电龙头,拥有良好的公司治理和经验丰富的管理团队,制造端优势显著,渠道建设领先行业,拥有全品类的家电布局,多元化扩展稳步推进。预计20-22 年归母净利润266.1/299.7/324.6 亿,对应EPS 为3.82/4.30/4.66 元,对应当前股价PE 为24.9/22.1/20.4X,维持“买入”评级。5)风险提示:行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨;汇率波动。

  投资建议:稳健基本面带来攻守兼备
  风险提示::行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨;汇率波动。

  该股最近6个月获得机构93次买入评级、25次跑赢行业评级、13次增持评级、10次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次BUY评级、1次审慎增持评级。


【18:27 和而泰(002402)年报点评:业绩增长超预期 汽车电子蓄势待发】

  2月25日给予和 而 泰(002402)买入评级。

  风险提示:上游元器件大幅涨价;智能控制器需求不及预期;射频芯片需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、3次买入-B评级、2次强烈推荐评级。


【18:27 赣锋锂业(002460):锂业龙头 拐点何在?】

  2月25日给予赣锋锂业(002460)买入评级。

  投资建议:从行业空间分析,公司并未高估,锂价拐点未至,仍有上涨空间。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期;锂盐价格不及预期;公司产能兑现进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、28次增持评级、21次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-B评级、2次持有评级。


【18:26 杭叉集团(603298):业绩略超预期 叉车民企龙头市占率持续提升】

  2月25日给予杭叉集团(603298)买入评级。

  盈利预测与估值:公司全年业绩略超预期,2021 年叉车行业景气度有望持续,公司市占率及核心竞争力有望进一步提升。预计公司2020-2022 年分别可实现净利润8.4/10.3/12.3 亿元,同比增长31%/22%/20%,对应EPS 为0.97/1.18/1.42 元,对应当前PE 为23/19/16 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济及制造业投资增速低于预期;原材料价格大幅波动;行业竞争格局恶化
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:15 道通科技(688208)2020年业绩快报点评:业绩加回后增长超预期 迅速迭代铸就高成长】

  2月25日给予道通科技(688208)买入评级。

  风险提示:疫情二次反弹影响业务进展;新产品推广不及预期。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级。


【15:58 天合光能(688599):210组件优势凸显 全球化渠道布局提升竞争力】

  2月25日给予天合光能(688599)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球组件龙头,210 打造差异化竞争优势。该机构维持公司2020-2022 年盈利预测,预计2020-2022 年公司归母净利润分别为13.16 亿元、23.07 亿元、35.35亿元,对应EPS 分别为0.64 元/股、1.12 元/股、1.71 元/股,当前股价对应PE 分别为32 倍、18 倍、12 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:全球光伏需求不达预期;上游环节产品价格上涨;组件产品价格下跌超预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【15:57 和而泰(002402):业绩稳定增长 汽车订单充足开启新成长阶段】

  2月25日给予和 而 泰(002402)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司两大业务均具备较高增长潜力,该机构维持公司21-22年盈利预测,增加23 年盈利预测。预计公司 21-23 年归母净利润为5.86/8.00/11.11 亿元,当前股价对应PE 为34x、25x、18x,维持“买入”评级。

  风险提示:上游原材料价格波动风险;市场竞争加剧风险;大客户需求不及预期等。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次买入-A评级、3次买入-B评级、2次强烈推荐评级。


【15:40 御家汇(300740):业绩高速增长 经营质量持续改善】

  2月25日给予御 家 汇(300740)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司20-22 年归母净利润为1.4、2.3、3.1亿元,参考行业平均,给予公司21 年60XPE,对应合理价值为33 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。自有品牌发展不及预期;化妆品景气度下降导致行业增速下滑;海外代理品牌拓展受疫情影响。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、29次增持评级、8次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【15:39 苏泊尔(002032):新年线上表现不俗 复苏趋势不变】

  2月25日给予苏 泊 尔(002032)买入评级。

  风险提示:疫情冲击及市场竞争加剧;原材料价格上涨;关联交易风险。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、14次跑赢行业评级、12次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、3次强推评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:19 珠江啤酒(002461):啤酒主业业绩持续超预期】

  2月25日给予珠江啤酒(002461)买入评级。

  业绩超预期,提升盈利预测。

  风险提示:中档产品升级持续受阻
  该股最近6个月获得机构6次跑赢行业评级、5次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【14:59 奇安信-U(688561):收入符合预期 毛利率边际优化】

  2月25日给予奇 安 信(688561)买入评级。

  投资建议::维持此前盈利预测不变:2020-2022 年总收入为 41.5/59.4/85.7 亿元;对应 PS 分别为 16.5/11.5/8.0 倍,坚定看好,维持“买入”评级。

  风险提示::等保 2.0 政策推进不及预期的风险、新兴安全业务进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:59 金螳螂(002081):疫后龙头迎复苏 长期价值待重估】

  2月25日给予金 螳 螂(002081)买入评级。

  投资建议:预测公司2020-2022 年归母净利润为23.5/27.1/31.4 亿元,同比增长0%/15%/16%,EPS 分别为0.88/1.01/1.17 元(2019-2022 年CAGR为10%),当前股价对应PE 分别为10/9/8 倍。该机构认为,随着市场对装饰行业竞争格局及公司龙头优势地位的再认识,公司估值存较大修复空间。

  风险提示:地产政策调控风险,EPC 及装配式业务拓展不及预期,原材料及人工成本快速上涨风险,应收账款坏账风险等。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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